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相続税節税対策(二次相続税対策の検討)

ご相談者

母(73歳)、長男(40代)、長女(40代)

相談内容

  • 父が亡くなり相続人間で遺産分割協議をおこなっているが、近い将来起こる母の相続も含めて分割内容を検討したい。
  • また母の生活資金が必要であることも含めて、どのような財産を引き継げばよいか教えてほしい。

対象となる財産

不動産(居住用土地、居住用家屋、農地)、現預金、株式等

サポート内容

  • 一次相続(父)の相続税試算
  • 一次相続(父)の分割内容に基づいた二次相続(母)の相続税試算
  • 遺産分割協議書の作成
  • 父の相続税申告

※遺産分割協議書の作成は、弁護士法人名古屋総合法律事務所でおこないました。

ポイント

1人目の相続で、配偶者に対する相続税額の軽減を利用されると確かに節税が図れますが、2人目の相続でその相続税負担が大きくなってしまうケースがあります。

最も効果の高い節税プランを検討するには、1人目の相続だけでなく2人目の相続も含めて考える必要があります。

例えば節税を図る方法のひとつに、まず不動産や金融資産の価値の変動を予測し、次に将来値下がりしそうな財産を配偶者に引き継がせることで、二次相続の相続税を減少させる方法があります。

また一次相続後に比較的早期に二次相続が発生しそうな場合には、あえて配偶者に財産を分けずにご子息が相続するという方法もあります。

ただし配偶者が早急に生活資金を必要とされる場合には、現金等の金融資産を確保しなければなりません。

したがいまして分割の内容は、配偶者の年齢・体調・配偶者固有の財産の状況を考慮して決定する必要があります。

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